AI极端是算力，算力极端是电力，DeepSeek 长远扩大算力需求。跟着AI神速生长，大模子、深度进修、天然措辞处罚等其他纷乱的AI工作，都必要多量的揣测资源。算力高度依赖于电力供应。DeepSeek 模子通过操纵PTX 编程措辞，以及工程才具上的革新， 从而正在提拔职能的同时，告竣了更低的熬炼与推理本钱。或将加快鞭策 AI 利用与硬件的普及和落地。咱们以为更低的熬炼与推理本钱对算力需求发现长远高增的趋向。

　　智算需求帮推AIDC高景气。AIDC智算中央与通用型IDC正在技巧架构、散热形式、利用场景、技巧架构和客户群体多个方面存正在明显区别，AIDC 成趋向。DeepSeek打击下，AIDC仍将依旧芯片功率和 AIDC单机柜功率延续伸长、AIDC 电力需求延续茂盛。AIDC单机柜功率攀升，2029年希望进入 MW 时间。超大领域 AIDC耗电量极大，遵循华为数据，一个具有 10 万张智算卡的超大型AIDC，其中枢 IT 装备的电力需求超100MW，相当于 7.5万户广泛美国度庭的用电量。遵循 Semi Analysis商讨，环球数据中央IT电力需求将从 2023 年的 49GW 激增到 2026年的 96GW,AIDC驱动的电力需求占约40GW，占增量的 85%。

　　AIDC 电气装备需求扩容，供配电体系是中枢。AIDC 根柢步骤网罗 IT体系、供配电体系、造冷体系、其他体系等。AIDC供配电体系是从高压输入点至终端负载的悉数电途，网罗配变电体系（配电柜、变压器）、备用电源体系（柴油发电机、BBU、超等电容）、不间断电源体系（HVDC/UPS)、机架配电体系（列头配电柜及机架式配电单位）等。咱们最看好电源症结，AI 算力需求茂盛，供职器电源容量需求激增，芯片功率提拔发动供职器电源功率升级，供职器电源迎量利齐升。AIDC供电体系架构迎技巧更始，UPS供电技巧正在模块化、高频化宗旨神速生长仍霸占主导，HVDC拥有用率高、牢靠性高、占比面积幼等上风，浸透率希望逐渐提拔。

　　危急提示：算力需求不足预期的危急、AI家当链上下游短期震动的危急、AI 利用生长不足预期的危急、地缘政事危急。

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